Long/Short Global Equities Целевая
доходность:
20%5% Stability
Инвестиционная цель
Получение абсолютной доходности, значительно превосходящей доходность банковского депозита. Нивелирование неблагоприятных трендов за счёт поддержания рыночно – нейтральных позиций в портфеле.
Инвестиционная философия
Портфель формируется путем приобретения ценных бумаг фундаментально привлекательных компаний глобального рынка, с устойчивыми бизнес – моделями, и хорошими перспективами роста, и короткой продажи ценных бумаг переоцененных компаний, в стагнирующих отраслях, с прогнозируемыми перспективами снижения курсовой стоимости. Количество позиций в портфеле не превышает пороговое значение в 20 ценных бумаг, при этом длинные и короткие позиции всегда имеют равный вес в рамках портфеля. Управление рисками основано на мониторинге динамики рыночных факторов, диверсификации и ограничении веса одной бумаги – не более 10% общего объема портфеля.
Инвестиционный процесс Преимущества
  • поиск компаний на глобальном рынке с сильными фундаментальными показателями и перспективами роста;
  • поиск переоцененных компаний, с высокой вероятностью потери капитализации;
  • использование фундаментального анализа при формировании инвестиционных идей;
  • определение целевой стоимости акций и инвестиционного горизонта;
  • оценка инвестиционных рисков в процессе формирования портфеля;
  • мгновенная ребалансировка портфеля при изменении фундаментальных показателей и рыночной конъюнктуры.
  • стремление к максимальной доходности в абсолютном выражении;
  • тщательно отобранные 20 компаний, бизнес которых мы знаем и понимаем;
  • надёжность и низкая волатильность портфеля за счет инвестиций в компании средней и высокой капитализации;
  • уникальная система риск – менеджмента, являющаяся разработкой компании.
Бенчмарк Горизонт инвестирования
Средние ставки по вкладам
физических лиц в долларах США
(Россия)
От 1 года

Индикативная доходность с 01.12.2014 года (Бенчмарк: Банковский депозит, $)

Результаты управления 2014: 0.56% 2015: 8.86%

Портфельный управляющий

Наша команда »
Iain CartmillСергей Вахрамеев
 
Iain Cartmill



Хочу узнать больше, перезвоните мне
Закрыть